EXPERIENCIA

1. Industria dedicada a la importación y distribución de hidrocarburos
• Evaluación financiera y estratégica.
• Estructuración, inscripción y gestión de financiamiento por $189 millones.

2. Empresa de Electricidad y Telecomunicaciones
• Diseño de la estrategia financiera corporativa.
• Estructuración y colocación de bonos en los mercados de valores por más de $900 millones de dólares.

3. Empresa financiera especializada en vehículos usados
• Evaluación de alternativas bursátiles en Costa Rica como fuente de financiamiento.

4. Banco privado costarricense
• Evaluación de alternativas de adquisición.
• Valoración de empresas objetivo.
• Asesoría en procesos de negociación.

5. Grupo Financiero de la región Centroamericana
• Asesores en el Planeamiento Estratégico.
• Valoración del Grupo y sus subsidiarias.
• Apoyo en gestión de venta de subsidiarias.
• Asesores en la venta de un paquete accionario minoritario de importancia estratégica.
• Estructuración y colocación de una emisión de capital preferente por $20 millones.

6. Proyecto inmobiliario destinado a centro de cuido para adultos mayores
• Evaluación de la viabilidad financiera del proyecto para potenciales inversionistas.

7. Parque tecnológico
• Elaboración de estrategia financiera.
• Asesores en la compra de un bien estratégico.
• Gestores del financiamiento y reestructuración.
• Valoradores de los Inmuebles.

8. Empresa de comunicación masiva
• Valoración de empresa en marcha.

9. Empresa dedicada a la distribución de acabados para la construcción
• Valoración de empresa en marcha.
• Diseño de estrategia financiera.
• Asesoría general.

10. Proyectos inmobiliarios varios
• Evaluación de la pre-factibilidad y factibilidad de proyectos residenciales, comerciales y de oficinas en la Gran Área Metropolitana.

11. Empresa distribuidora de productos médicos especializados
• Asesor en la venta de una participación minoritaria a un fondo de Venture Capital de la región Centroamérica.

12. Empresa distribuidora de productos médicos especializados
• Valoración de empresa en marcha para la venta a un inversionista estratégico.

13. Empresa Agroindustrial
• Valoración de empresa en marcha.
• Estrategia financiera.
• Gestión de financiamiento para reestructuración.

14. Proyecto para el establecimiento de una Clínica Especializada de Cirugía
• Elaboración de estudio de factibilidad.
• Mandato para la gestión del financiamiento y levantamiento de capital.

15. Proyecto de desarrollo inmobiliario en el área costera de Guanacaste
• Estructuración y estrategia financieras.
• Valoración de empresa en marcha.
• Asesoría permanente durante la vigencia del proyecto.

16. Fusión de dos grupos financieros costarricenses
• Valoración de empresa en marcha para ambos grupos financieros.
• Establecimiento de los términos de intercambio para la fusión.

17. Grupo Financiero Centroamericano
• Opinión independiente de precio de referencia para transacción de acciones comunes.

18. Corporación costarricense dedicada al comercio al detalle
• Evaluación de servicios financieros.
• Evaluación de alternativas estratégicas para servicios financieros.

19. Empresa financiera de crédito de consumo
• Planificación financiera de mediano y largo plazo.
• Valoración de empresa en marcha.
• Análisis de sensibilidad y riesgo de la cartera crediticia.

20. Empresa de servicios de ingeniería y empresa distribuidora de productos eléctricos
• Valoración y debidas diligencias sobre empresa a adquirir.

21. Entidad financiera costarricense
• Asesor financiero, estructurador y gestor en la venta de los principales inmuebles a un fondo inmobiliario.

22. Corporación de servicios inmobiliarios
• Valoración de centro de oficinas en San José y asesoría en la venta a un fondo inmobiliario por un monto de $4 Millones.

23. Distribuidora comercial de alimentos y productos en Costa Rica
• Asesor financiero para la compra de la empresa por parte del administrador.
• Estructuración del financiamiento para la compra (Leveraged buyout).
• Asesoría en planificación estratégica.
• Diseño de estrategia financiera.

24. Empresa de servicios de arquitectura
• Valoración de empresa en marcha y recomendación de precio de intercambio de acciones entre socios.

25. Fondos Inmobiliarios
• Valoraciones financieras periódicas para más de 400 inmuebles en carácter de perito independiente de conformidad con la normativa vigente del mercado de valores para varias sociedades administradoras de fondos de inversión.

26. Banco de la región centroamericana
• Estructuración y colocación de una emisión de bonos en el mercado de valores de Panamá por $10 millones.
• Estructuración y colocación de 4 emisiones de bonos y papel comercial en el mercado de valores costarricense por $20 millones.

27. Empresa líder en la fabricación y distribución de electrodomésticos de línea blanca en la región centroamericana.
• Diseño de estrategia financiera.
• Estructuración y colocación de una emisión de bonos por el equivalente a $15 millones de dólares.
• Estructuración y colocación de una emisión de acciones preferentes por $10 MM.
• Valoración de empresa en marcha
• Asesores en la venta de la empresa a un grupo internacional.

28. Empresa líder en productos de construcción a nivel latinoamericano
• Estructuración y colocación de una emisión de bonos por el equivalente a $40 millones de dólares.
• Estructuración y colocación de una emisión de acciones comunes por $1.5 millones.
• Estructuración y colocación de una emisión de acciones preferentes por $41MM.
• Valoración de empresa en marcha.
• Planificación financiera de mediano y largo plazo.
• Asesor financiero.

29. Empresa de servicios de impresión, elaboración de etiquetas y cajas de empaque
• Valoración de empresa en marcha.
• Recomendaciones de estrategia financiera.

30. Empresa de servicios de transporte público
• Reestructuración financiera de pasivos con 5 bancos.
• Valoraciones de empresa en marcha.
• Diseño de estrategia financiera.

31. Banco Privado
• Estructuración y colocación de títulos valores corto y mediano plazo en el mercado de valores costarricense por un monto de $77 millones y C5.300 millones.

32. Universidad Privada
• Valoración de empresas del grupo de interés.
• Diseño de estrategia financiera.

33. Empresa de servicios de publicidad exterior
• Valoración de empresa en marcha.
• Diseño de estrategia financiera.
• Adquisición de empresa con operaciones en la región centroamericana.
• Evaluación de múltiples opciones de fusiones y adquisiciones.

34. Institución promotora del desarrollo forestal
• Asesoría para la estructuración de fuentes de financiamiento de largo plazo en los mercados de capital.

35. Grupo centroamericano en el área de servicios
• Valoración de empresa en marcha.
• Asesores financieros para evaluar su desempeño y gestión financiera.
• Asesores para la evaluación de financiamientos de leasing inmobiliarios.

36. Empresa de alquiler de vehículos líder en Costa Rica
• Valoración de empresa en marcha para eventual transacción comercial.

37. Grupo industrial centroamericano
• Asesoría para la adquisición de una empresa del sector industrial costarricense.

38. Fideicomiso de emisión de bonos de una universidad privada
• Reestructuración de emisión por $14 millones de dólares a través de la venta de los inmuebles a fondos inmobiliarios.

39. Banco Privado de Costa Rica
• Metodología para la aprobación de crédito de menor cuantía (“credit scoring”).

40. Institución pública de servicios municipales
• Asesoría en la estructuración de una emisión de bonos por $6MM y su registro en la bolsa de valores de Costa Rica.

41. Entidad financiera del sector público costarricense.
• Diseño de estrategia de inversiones y fondeo.

42. Entidad del sistema financiero para la vivienda
• Estructuración y colocación de varias emisiones de bonos desde el año 2004, totalizando el equivalente a $40 millones y C104.000 millones de colones.

43. Entidad bancaria del sector público costarricense
• Estructuración de una emisión de bonos de mediano plazo por aproximadamente $3.5 millones de dólares.

44. Empresa privada de servicios de logística de transporte
• Valoración de empresa en marcha
• Asesores en el proceso de intercambio de acciones entre socios.

45. Empresa privada de comercio al detalle
• Evaluación y diseño de estrategia financiera
• Valoración de empresa en marcha

46. Empresa privada del sector educación
• Valoración de empresa en marcha
• Evaluación y diseño de estrategia financiera
• Asesoría en la gestión de financiamiento bancario y en el mercado de valores.

47. Empresa privada de desarrollo inmobiliario
• Valoración de empresa en marcha
• Evaluación de registro a la bolsa nacional de valores.
• Análisis y recomendaciones de estrategia financiera.
• Gestión de financiamiento de proyectos de desarrollo urbanístico.
• Mandato para la venta del desarrollo.

48. Empresa privada de servicios de restaurantes
• Valoración de empresa en marcha
• Registro en la Bolsa Nacional de Valores
• Análisis y recomendaciones de estrategia financiera
• Estructuración y colocación en firme de una emisión privada de acciones comunes por $1 millón

49. Empresa privada del sector salud
• Asesoría en la evaluación del financiamiento para un proyecto de inversión.
• Análisis y recomendaciones de estrategia financiera, incluyó evaluar la posibilidad de financiamiento mediante el mercado de valores.

50. Empresa privada desarrolladora inmobiliaria
• Estudio de mercado y valoración ingenieril.
• Proyecciones financieras y valoración para los socios de proyecto inmobiliario de 480 apartamentos.

51. Grupo empresarial internacional dedicado a la comercialización de equipos y suplementos médicos
• Evaluación financiera y diseño de estrategia para financiamiento futuro.

52. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
• Valoraciones financieras de fondos inmobiliarios, diseño de estrategia de adquisiciones y fusiones.

53. Fondos inmobiliarios de renta
• Ejecución de dos procesos de fusión por absorción de fondos inmobiliarios con activos por aproximadamente $140 millones.

54. Empresa desarrolladora líder en proyecto inmobiliario de Zona Franca
• Valoración empresarial para efectos de evaluación del negocio en marcha y posibles negociaciones entre socios y con terceros.

55. Empresa de servicios tercerizados
• Evaluación de compra para empresa con interés en diversificar sus actividades.

56. Grupo empresarial Centroamericano
• Asesor y estructurador de financiamiento para inversiones en el campo eléctrico en México.

57. Grupo Financiero
• Asesor financiero y estructurador para la recompra de un paquete accionario equivalente al 17% del capital. Implicó la estructuración del financiamiento con acciones preferidas y acciones comunes.

58. Grupo empresarial costarricense
• Asesor financiero, estructurador y gestor de la venta de un inmueble de 28 has. para el desarrollo residencial en el área metropolitana.

59. Entidad financiera costarricense
• Asesor financiero y estructurador de un proyecto de titularización de hipotecas por un equivalente a $20 millones. Pendiente de ejecución.

60. Fondos inmobiliarios de Costa Rica
• Asesores financieros para la compra de múltiples inmuebles. En algunos casos incluye el análisis financiero de la empresa vendedora.

61. Empresa FINTECH costarricense líder en CR en sus segmentos
• Asesor financiero para el desarrollo de la empresa, estructurador del financiamiento vía capital común por un 25% y responsable de su venta en el mediano plazo.

62. Grupo inversionista
• Estructurador un vehículo de inversión con las protecciones y acuerdos necesarios para los inversionistas.
• Administrador de la inversión minoritaria, incluyendo la valoración periódica de las inversiones, representación y apoyo en la salida de la inversión.

63. Cadena de Talleres de servicios con más de 40 años de operación
• Asesores financieros, estructuradores y gestores para la venta de la empresa.

64. Grupo Financiero Centroamericano
• Asesores financieros para la estructuración de financiamiento en el mercado de valores. Pendiente de ejecución.

65. Entidad financiera privada
• Registro en el mercado de valores de financiera dedicada al descuento de créditos de consumo.

66. Empresa industrial costarricense
• Asesores desde el 2015 en el desarrollo de la empresa y responsables de su venta en el mediano plazo.

67. Empresa líder en servicios de información
• Asesores para la venta. Pendiente de ejecución.

68. Entidad multilateral de financiamiento AAA Internacional
• Asesores y gestores de emisiones de oferta pública por 10.600 millones de colones en el mercado de valores costarricense para financiamiento de entidades financieras en proyectos de vivienda.